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從草原到中原再至江南，諸王分封性質雖無大改變。

而方式卻各不相同。主要表現在諸封君對封地的控制權受到了越來越多的限制。同草原封地領主可直接治理相比，中原封地按規定應由國家設置的地方政權機構管理，而由諸封君委任的達魯花赤監臨，達魯花赤作為領主的代表和食邑的最高長官，從財賦、行政、司法等方面，對封地事務實行監臨。這一規定在執行中雖受到傳統觀念和傳統制度的干擾，但國家也在不斷排除各種干擾，力圖行使對各封地的治理權。初，諸封君在封地內除按制度規定派任達魯花赤外，又多違制私設札魯忽赤、課稅官和其他軍民長官。世祖時期，罷去了諸王私設的達魯花赤以外的其他投下官；明確了達魯花赤的委任辦法與程序，即“凡諸王分地與所受湯沐邑，得自舉其人，以名聞朝廷，而后授其職”7，將投下達魯花赤納入朝廷地方官行列。至于江南戶鈔，則由朝廷由稅糧折鈔后頒賜，領主封君的干預成分更微乎其微了。

注釋1兀魯思，見本卷“黃金家族的興起”注釋10。

2《元朝秘史》卷一○。

3斡惕赤斤，蒙古語，義為“火王”、“灶君”、“幼子”突厥語“特勤”，義為“王子”。

4達魯花赤，蒙古語，義為“監臨官”。

5札魯忽赤，蒙古語，義為“斷事官”。

6李治安《元代分封制度研究》，天津古籍出版社，1992牟。

7《元史·選舉二》。

成吉思汗西征當成吉思汗崛起于蒙古草原時，中亞地區花剌子模的勢力也臻于極盛?；ㄘ葑幽Ｊ侵衼喒艊?，早在南北朝時期，就與北魏建立了聯系，《魏書》稱其為“呼似密國”（忽思密）；《新唐書》作火尋、貨利習彌、過利或火辭彌。天寶十年，曾遣使獻黑鹽。蒙古人稱其為“撒兒塔兀勒，意即“商隊”，他們以此稱呼穆斯林；漢譯為“回回國”?；ㄘ葑幽Ｎ挥诎⒛泛酉掠危汲怯颀埥艹啵ń裢翈炻埠蛧鴰炷醽啞鯛柛R），其王號花剌子模沙（波斯語，“沙”意為王）。

八世紀以來，花剌子模相繼受阿拉伯帝國、薩曼王朝（874—999，波斯人建，首都撒馬爾罕）和哥疾寧王朝（962—1189，突厥人建，首都哥疾寧，又作加茲尼）的統治。十一世紀中期，又被塞爾柱王朝（1037—1300，突厥人建，首都巴格達）征服。1141年，西遼進軍河中，花剌子模沙向西遼納貢稱臣。在西遼的幫助下，其王帖怯失（又作帖乞失、特克什）及其子摩訶末（又作馬合謀）不斷向西、南擴張勢力，十二世紀末至十三世紀初，先后占領了呼羅珊（阿姆河以南地）的首都內沙不爾（又譯作你沙不爾、乃沙不爾，在今伊朗東北部）及其東部的巴里黑（今阿富汗馬扎里沙里夫之西）、也里（今阿富汗西北部的赫拉特）等許多重要城鎮，成為伊斯蘭世界最強大的統治者。摩訶末殺死西遼使者，宣布脫離西遼統治，乘喀喇汗王朝內部發生人民起義之機，將軍隊開進河中，先后占領了河中重鎮蒲華（又譯作不花剌，今烏茲別克共和國布哈拉）、撒馬耳干（今烏茲別克境內撤馬爾罕）。

1210年，馬合木在塔剌思河（今吉爾吉斯斯坦境內塔剌思河）打敗西遼軍隊，進一步提高了在穆斯林世界中的聲望，于是他又在自己的名字上加上了蘇丹桑賈爾的稱號，以伊斯蘭世界的真正統治者自居1，并于1212年滅亡了西部喀喇汗國。作為西遼附庸的東部喀喇汗國屬部的高昌，其王亦都護巴爾術阿爾忒的斤已于1209年歸附了成吉思汗。1211年西遼的又一附庸葛羅祿（亦作哈剌魯）首領阿爾思蘭汗也歸附了蒙古。同年，乃蠻太陽汗之子屈出律篡奪了西遼末帝直魯古的汗位。

當成吉思汗于1215年進占金中都后，摩訶末曾派一個使團到達中都。成吉思汗在駐營地接待了這個使團，并表示與花剌子模建立友好關系的愿望，作出了允許商人自由往來的決定。這期間，一支來自中亞的商隊也到達成吉思汗營地，向蒙古人出售他們的織物。其中一個商人“對他最多用十個或二十個的那購進的織品，竟索三個金巴里失”2，激怒了成吉思汗，他下令將這個商人的商品全部沒收，并讓他們參觀了自己金庫中的貴重織物。于是另兩個商人再也不肯出售他們的貨物，卻說“我們把這些織品獻給汗”。于是成吉思汗按每匹金錦一個金巴里失，二匹布一個銀巴里失的價格買下了三個商人的全部貨物，并在純白色的氈帳里接待了他們3。當商隊返回時，成吉思汗也組成了一個回訪使團，以花剌子模人馬哈木、不花剌人阿里·火者和訛答剌人玉素甫·坎哈為使團首領；同時命令后妃、宗王和官員們每人挑選一二名親信，組成了一個四百多人的商隊，帶上金、銀，用五百頭駱駝馱載著大量中國內地的絲綢和蒙古皮毛等，與使團同時前往花剌子模，換取當地的珍品。成吉思汗通過使團傳達他愿與花剌子模建立友好關系和加強聯系的愿望，并表示愿與花剌子模共同維持商路的暢通和保護商旅的安全。他讓他們告訴花剌子模王：“貴國商人到了我們這里，我們又將他們遣送回來了。此外，我們還派了一些商人跟著他們到貴國來，想將貴國的珍品和當地出產的珍貴織物運到我國來。

您的家族的偉大和姓氏的高貴是盡人皆知的！大多數地區的平民、貴族全都知道您的國土的遼闊和您的命令的威力。您是我的愛子和最好的穆斯林?，F在，當您消除了敵人，將同我們鄰接的地區全部占領和征服后，我們兩國就成了鄰國，為了在兩國溝通協作一致的道路，要求我們拿出高尚明達的態度來，擔負起患難相助的義務，將兩國之間的道路安全地維護好，避免發生險情，以使因頻繁的貿易往來而關系到世界福利的商人們得以安全通過。當我們之間建立起親睦關系以后，就沒有人動壞念頭了，也就沒有人支持紛爭和叛亂了。”4古代風景畫鑒賞商隊大約在1218年春到達花剌子模邊城訛答剌（今哈薩克斯坦境內奇姆肯特西北齊穆耳）和訛跡邗（今哈薩克斯坦境內烏支根）等城。花剌子模訛答剌長官亦難赤（又作亦納勒術、亦難勒出黑）貪圖商人們的貨物，他一面扣留了商隊，一面向花剌子模王摩訶末報告了商隊和商人的情況。出于與亦難赤同樣的貪欲和對成吉思汗稱其為“愛子”的不滿，摩訶末下令殺死商人，沒收他們的全部貨物。商隊的成員除一名駱駝夫及時逃脫外，全部被殺。成吉思汗聽到這一消息后，極其憤怒，“他獨自登上一個山頭，脫去帽子，以臉朝地，祈禱了三天三夜，說：‘我非這場災禍的挑起者；賜我力量去復仇吧。’于是他下山來，策劃行動，準備戰爭”5。他派出三名使臣，指責花剌子模王的無理和背信棄義，要求交出兇手亦難赤；并警告他加強武裝，準備迎擊大軍的討伐。摩訶末不但拒絕了成吉思汗的要求，而且又下令殺死了為首的使臣，剃去了另兩個使臣的胡須，將他們驅逐出境。實力蒸蒸日上的成吉思汗當然不能容忍摩訶末的蠻橫無理，又沒有任何政治力量能居間調停，于是，東西兩強間的戰爭就不可避免了。

此前，乃蠻部王子屈出律逃亡并篡奪西遼，就點燃了蒙古出兵中亞的火種，摩訶末對商隊的暴行則起了火上加油的作用。當然，通過回回商隊提供的信息，成吉思汗對花剌子模的實力也有所了解。因此，他對出兵中亞作了充分的準備。在遣使的同時，派遣大將哲別率軍攻打西遼，消滅盤踞那里的屈出律；派遣速不臺追襲蔑兒乞部的殘余勢力，試探花剌子模的虛實，掃除進兵花剌子模的障礙。為大軍的征伐作了必要的準備。

屈出律篡奪西遼政權后，將軍隊派往伊斯蘭地區，對穆斯林臣民橫征暴斂，殘酷鎮壓。為了維持其殘暴的統治，又令士兵強行住進百姓家，進行嚴密的控制、監視，激起境內人民的普遍不滿。尤其不能容忍的是他強迫穆斯林改信基督教或佛教，殺害伊斯蘭學者。

哲別利用穆斯林的不滿情緒，宣布“人人均可信仰自己的宗教，遵守自己的教規”6。蒙古軍隊在穆斯林地區除了屈出律之外，什么東西都不要，因而穆斯林將他們視為解放者，他們紛紛殺死住進居民家中的西遼士兵，配合哲別的軍隊。屈出律在可失哈耳（又作喀什喀爾，今新疆喀什）聽到蒙古軍到來的消息，不待交鋒便匆匆逃走。蒙古軍跟蹤追至巴達哈傷山中，在當地獵人的幫助、配合下，俘獲并處死了他。

與此同時，速不臺的軍隊尾追蔑兒乞殘眾至欽察草原，在咸海北消滅了他們。摩訶末得知蒙古軍隊進入欽察草原的消息后，也發兵自氈的（今哈薩克斯坦克齊爾·奧爾達東南，錫爾河北岸）北進，與蒙古軍相遇，蒙古軍避而不戰。他們說：“成吉思汗沒有讓我們同算端花剌子模王交戰，我們是為了別的事來的?！?但花剌子模軍隊并沒有因此停止進攻，于是蒙古軍被迫應戰，并打敗了花剌子模軍，摩訶末在其子札蘭丁的援救下才脫離了險境。東西兩強業已交兵，且中間已經沒有了任何緩沖地帶。當速不臺報告了與花剌子模軍隊交戰的情況后，成吉思汗便開始部署西征。

他以幼弟斡惕赤斤留守蒙古地區，將與金朝作戰的任務交給了左手萬戶木華黎。舉領諸子、諸那顏，調動了大部分蒙古軍隊和西夏的河西軍、新近自金歸降的漢軍、契丹軍等，大約二十萬兵力，于1219年開始了對花剌子模的“討伐”，這就是成吉思汗的西征。也是蒙古軍隊的首次西征。

太祖十四年（1219）夏，成吉思汗駐扎于也兒的石河。六月，大軍祭旗出師，途經海押立時，哈剌魯阿爾恩蘭汗和畏兀兒高昌王亦都護也率師加入，前往助戰。大軍的第一個進攻目標就是訛答剌。當蒙古西征軍將訛答剌城團團包圍后，成吉思汗開始調兵遣將：他派長子術赤率數萬兵將沿忽章河（錫爾河）進兵氈的；留察合臺、窩闊臺攻取訛答剌；命阿剌黑那顏率軍南下攻取別納客忒（今烏茲別克共和國塔什干南，錫爾河北岸）、忽氈（今烏茲別克共和國列寧納巴德）；自己與幼子拖雷率主力渡錫爾河，穿越沙漠，直趨不花剌。

訛答剌城守將亦難赤作了充分的迎戰準備，進行了頑強的抵抗。在蒙古軍猛烈進攻下，堅守了五個月，外城終被攻破。亦難赤知道自己不會被寬宥，不肯投降。又率殘眾退守內城，一個月后，終因眾寡不敵，守軍全部戰死。因為成吉思汗命令必須生擒亦難赤，故使他得以戰斗到最后被俘。由于城中軍民的頑強抵抗，蒙古軍也有很大傷亡，城破后，蒙古軍大肆殺掠，將城夷為平地。而將刀下余生的庶民和工匠收入軍中服役。亦難赤被送到成吉思汗軍前，處以死刑。

術赤軍在向氈的進軍時，首先占領了昔格納黑（又譯作速格納黑、速黑納黑，今哈薩克斯坦契伊利東南，錫爾河北岸）。進攻昔格納黑前，蒙古軍先派出了一名前此來歸的穆斯林哈散哈只（忽辛·哈只）為使者，要求居民歸降。然而居民不肯投降，并殺死了勸降使者。于是蒙古軍從早至晚輪番作戰，經七晝夜的猛攻，占領了該城。為給哈散哈只復仇，蒙古軍對昔格納黑也進行了屠殺和掠奪，并命哈散哈只的兒子管理該城。

蒙古軍自昔格納黑出發，向訛跡邗和巴耳赤邗（又作八兒真，在昔格納黑西北）進軍，由于當地居民沒有組織抵抗，因而也沒有遭到屠城的厄運。然后，他們繼續向氈的方向進軍，攻占了氈的南部城鎮額失納思（也譯作阿失納思，在錫爾河左岸）。錫爾河沿岸城鎮相繼失守的消息傳到氈的，當地守軍及其將領棄城逃往花剌子模，居民雖曾自動組織抵抗，但因缺乏作戰經驗，該城很快又破陷。蒙古軍將居民驅趕到城外，掠奪了城中財物，處死了組織抵抗的人，任命早年歸附的穆斯林阿里火者治理該城。接著，他們又遣將西進，攻取養吉干（今哈薩克斯坦諾沃卡札林斯克南，錫爾河左岸，咸海東）。至此，錫爾河下游諸城盡被蒙古軍占領。術赤駐營錫爾河以北的哈剌忽木。

阿剃黑那顏率軍圍攻別納克忒三晝夜，守軍乞降。劫后余生的居民除工匠外，都被編入軍籍。之后，蒙古軍向忽氈進發，忽氈守將帖木爾滅里在河中島上修筑堅固的城堡，率領精銳固守在島上，不斷襲擊蒙古軍。成吉思汗不斷從訛答剌、不花剌、撒麻爾干（撒馬爾罕）等地派兵增援，在蒙古軍隊的強大攻勢威逼下，帖木爾滅里乘船向錫爾河下游撤退。得知蒙古軍已經組織兵力阻截后，他舍舟登陸，邊戰邊退，部眾損失殆盡，他只身逃往玉龍杰赤，會見算端。蒙古軍攻下忽氈，進而占領費爾干那地區。

成吉思汗和拖雷率領蒙古軍主力渡過錫爾河進軍河中。他們派遣穆斯林使者先進入沿途城鎮、堡寨勸降，對主動歸降的城鎮，或將其青壯年編入軍隊從征，或令其依原來的標準向蒙古軍繳納貢賦，而城中居民們的財富，則照例被蒙古軍隊抄掠一空。1220年3月，成吉思汗抵達不花剌。守將率領部分軍隊逃走，被蒙古軍尾追擊敗。城中教長、紳士獻城投降。成吉思汗入城，在清真寺舉行了慶功宴會，蒙古軍打開倉庫，用谷物喂馬，將古蘭經從箱子里倒出，用裝經書的箱子作馬槽，伊斯蘭教的首領、學者博士、貴族在蒙古的監督下為蒙古軍將看管馬匹。宴會后出城，令百姓聚集在城外，成吉思汗向他們宣布了算端的罪行，稱自己是“上帝之鞭”，是上帝以此降罪于該國之人。他們要求城中的富人交出他們埋藏于地下的財富，而地上的財富則可由軍隊自取。由于內城仍有軍民堅守，蒙古軍在掠奪、勒索后，縱火焚燒了人民的房屋，以孤立內城守軍，然后又驅趕不花剌人攻打內堡。經過幾天激烈的戰斗，內城守軍再也無力抵抗了，內城被攻破。居民中的丁壯被強征從軍，往攻撒馬爾罕，老弱婦孺逃往鄉下，不花剌這座昔日繁榮的城市遂變為“平坦的原野”。

占領不花剌后，成吉思汗又率軍前往河中府撒馬爾罕，蒙古軍驅趕著從不花剌征集的大軍，沿途村落，一經投降，便一無所傷；凡進行抵抗者；則留兵圍攻。當蒙古軍攻打訛答剌時，花剌子模王摩訶末曾預征三年的賦稅擬筑長圍保衛河中府。但成吉思汗率軍到來的消息傳出后，摩訶末留下數萬人守城，自己卻從該城退走8。成吉思汗到達后，遣大將哲別、速不臺率軍追擊摩訶末，自己則用兩天的時間“巡視城池，觀察墻垣、外壘和城門”9。察合臺、窩闊臺也從訛答剌領兵來會。第三天，成吉思汗下令圍城，蒙古軍和在當地征集的簽軍將撒馬爾罕團團包圍，水泄不通。守軍組織突圍，被蒙古軍擊潰。他們又用戰象沖擊蒙古軍陣，雙方都有很大傷亡。但蒙古軍擊退象陣，逃回的大象反而踐踏了守城的步兵，城內軍民陷于混亂。第五天，守軍和城民終于決定投降。擴蒙古軍入城后，拆除了城墻和外壘等防御設施，將居民趕到城外，只有獻城的居民代表、法官和宗教首領的家屬約五萬人受到了保護。藏匿不出者，一旦被發現便遭殺害。這時，內堡的守軍也陷入混亂，他們“嚇得心膽俱裂，既不敢挺身抵抗，又不能轉身逃跑”10。有一支千人敢死隊拼命沖出內堡，去與算端會合，其余的人只好龜縮在內堡之中。第二天，內堡被攻陷，守軍退入大清真寺，用火油筒和方鏃箭進行抵抗，蒙古軍也用火油筒回擊，經過一番激烈的戰斗，內堡中的人也全部被趕到城外。蒙古軍將突厥人的頭發剃成蒙古式樣，對他們進行了收編，而將約三萬名康里將卒全部殺死。居民中有技藝者三萬人被分給了成吉思汗諸子和族人，又將同樣數目的丁壯收編為簽軍，令其隨軍參與征戰。其余的人在繳納一定數目的贖金后，被允許回城。同時任命契丹人耶律阿海為達魯花赤，鎮守該城。

完成對河中地區的征服后，成吉思汗開始作下一階段的部署，西征戰事進入第二階段。他派察合臺、窩闊臺率軍征討花剌子模，令術赤自氈的前往與二弟會師，自己則作進軍呼羅珊的準備。

成吉思汗命哲別、速不臺追襲摩訶末時，指示說：“朕命你們去追趕花剌子模沙算端，直到將他們追上為止，如果他帶領軍隊來攻打你們，你們無力抵抗，可馬上（向我）報告，如果他力量不大，可（與他）對敵！因為我們不斷接到消息說，他怯弱、害怕、心驚膽戰，他一定敵不過（你們）。……如果他被你們打垮后，帶著幾個人躲到陡山、狹洞里，或者像‘必里’（伊朗神話中犯罪的天使）般躲過了人眼，你們要像強風似地吹進他的國土上去；歸順者可予獎勵，發給（保護）文書，（為他們指派）長官；流露出不屈服和反抗情緒者一律消滅掉?！?

當蒙古軍圍攻撒馬爾罕時，花剌子模王摩訶末便放棄了首都玉龍杰赤，逃往阿姆河南的卡利甫一帶，準備防守阿姆河一線。但花剌子模統治集團內部矛盾重重，無法組織有效的防御。成吉思汗又采納訛答剌城降人的建議，施用離間之計，加劇了他們之間的互相猜忌。哲別、速不臺按照成吉思汗的指示緊跟摩訶末之后，窮追不舍。沿途所經之地，凡迎降者，為其指定長官后，立即率軍離開；個別地區雖不曾迎降，也因行軍匆忙，不曾停留；個別村鎮，居民們的無禮行為觸怒了他們，才遭到攻城和屠殺的厄運。

不花剌、撒馬爾罕相繼陷落后，摩訶末匆忙逃到你沙不爾（今伊朗霍臘散省內沙布爾），路上還險些被屬下的突厥將士殺死。哲別、速不臺跟蹤渡河追至巴里黑（今阿富汗境內阿姆河南馬扎里沙里夫西，卡利甫西南）。消息傳入你沙不爾，摩訶末又倉惶逃往可疾云（今伊朗德黑蘭省加茲溫）。1220年6月，蒙古軍又跟蹤追到了你沙不爾，并向當地權貴們派出了招降使者，向表示歸附的人們發放了成吉思汗詔敕的副本。哲別、速不臺分兵追襲。速不臺軍經徒思（今伊朗霍臘散省馬什哈德北）、哈布商（今霍臘散省古昌）、擔寒（今伊朗馬贊德蘭省達姆甘）、西模娘（今伊朗德黑蘭省塞姆南），至刺夷（今伊朗德黑蘭之南）；哲別經志費因（今伊朗霍臘散省札哈臺），進入榪拶答爾（今伊朗馬贊德蘭），經剌夷尾追摩訶末至哈馬丹（今伊朗西部哈馬丹）。摩訶末在哲別率到來之前，離開哈馬丹又轉匿于可疾云附近諸堡。蒙古軍的步步緊追，使他無法在任何一個地方安身。這期間，蒙古軍曾與摩訶末軍遭遇，由于他們不知道那是摩訶末的隊伍，雖射傷了馱載重物的馬，卻使摩訶末本人得以逃脫。最后，他逃到了寬甸吉思海（里海）中的一個島上。他在群島中轉來轉去，蒙古軍沒有找到他，卻襲擊了他的后妃和金庫所在的堡寨，奪得了他的金庫，俘虜了他的后妃，殺死了他的兒子。1220年底，摩訶末在悲痛與惶恐中死于海島。死前，傳位于其子札蘭丁。

當摩訶末撤離阿姆河防線時，其母禿兒罕哈敦也撤離首都玉龍杰赤逃往榪拶答爾。后來，追擊摩訶末的蒙古軍圍困了她棲身的堡寨，守兵堅持四個月后，因寨中無水出降，禿兒罕哈敦也作了蒙古軍的俘虜。

當禿兒罕哈敦離開玉龍杰赤時，城內尚有守兵九萬人。1220年夏，忽氈守將帖木兒蔑力兵敗后退入這里。他整頓了城防，并以此為根據地反攻術赤軍，一度奪回養吉干。摩訶末死后，新算端札蘭丁曾自里海返回故都，但城內的康里軍素與札蘭丁不和，他們策劃發動政變殺死他。于是他又撤離這里開赴呼羅珊，帖木兒滅里率三百騎與他同行。玉龍杰赤群龍無首，禿兒罕哈敦的族人康里將領忽馬兒（又作烏馬兒）的斤被擁為算端。1220年秋，西征戰事進入第二階段。成吉思汗派三子術赤、察合臺、寬闊臺進擊玉龍杰赤。術赤率本部軍自氈的出發，察合臺、窩闊臺自不花剌進入花剌子模境。蒙古先鋒軍在城外一程之地設下埋伏，派少數將士進至城下，當守軍出城襲擊時，他們迅速撤離，將花剌子模軍引入伏擊圈，殺死守軍一千余人后退回宿營地。

玉龍杰赤城橫垮阿姆河兩岸。蒙古主力到達后，在城周圍結下環形營壘，一方面準備攻城的武器和代替石頭的木料，一方面照例遣人諭降。準備就緒后，他們用火油筒攻城，城內守軍也進行了頑強的抵抗。后來，他們又以三千人奪取連接兩城的橋梁，結果三千人全部被守軍殺死。此后，守軍斗志高昂；而蒙古軍卻因術赤與察合臺的嚴重不和，導致指揮混亂，號令不一。圍攻玉龍杰赤的戰斗進行了數月，軍事上卻毫無進展。消息報告到成吉思汗處，他命令由窩闊臺擔任全軍統帥，指揮攻城。窩闊臺調解了兩位兄長的矛盾，堅古代風景畫鑒賞定地執行成吉思汗的命令，使蒙古軍齊心協力投入戰斗，終于攻占了這座城市。他們照例將居民驅往城外，將其中的十萬名工匠送到了蒙古本部，婦女和兒童全部成了俘虜，其余的人則全部遭到殺害。他們在掠奪和洗劫了這座城市后，又決阿姆河水灌城，使花剌子模的都城變成了一片汪洋。

成吉思汗在撒馬爾罕住了一段時間后，就移軍那沙黑不（今烏茲別克斯坦哈爾希）附近草原，休養士馬，一俟秋高馬肥，他與幼子拖雷便開始了向阿姆河南呼羅珊地區進軍的行動。大軍自那沙黑不經鐵門關（今烏茲別克斯坦沙赫爾夏勃茲南九十公里拜松山中的布茲加勒山口）南下，抵達阿姆河北岸的忒耳迷（今烏茲別克斯坦克爾梅茲）。忒耳迷軍民依靠堅固的城防，充足的裝備，堅持抵抗了十一天。經過激烈的戰斗，成吉思汗的軍隊終于攻下了這座城市。居民們因進行了抵抗而悉數被殺。然后，他分兵攻略附近城寨，派拖雷進軍呼羅珊，還派出一支軍隊進入巴達哈傷（噴赤河與興都庫什山之間）地區。

這一年，成吉思汗在阿姆河北駐冬。1221年春，他領兵渡過阿姆河，抵達河南重鎮巴里黑（今阿富汗北部馬扎里沙里夫西）城下，城中首領送上禮物歸降。接著他領兵東向圍攻塔里寒寨（在今阿富汗木爾加布河上游之北）。塔里寒軍民據險固守，蒙古軍與守軍激戰七個月仍未能將其攻下，直至拖雷奉命前來會師，才將堡寨攻克。守堡軍民被殺，城堡、房屋被毀。成吉思汗駐軍塔里寒。

拖雷奉命出師呼羅珊時，成吉思汗下令從諸軍中各抽調十分之一的勇武之士，由他指揮。呼羅珊地區分為四個城區：巴里黑、馬魯（今土庫曼斯坦馬里）、也里（今阿富汗西北赫拉特）、你沙不爾。拖雷將其軍隊分為三部分，他自統中軍，與左、右兩翼向除由成吉思汗征服的巴里黑以外的其余地區發動了全面進攻?！皟扇齻€月內，拖雷征服了許多城鎮，其人煙如此稠密，以至每個鎮區本身就是一座城池，而且人群洶涌，其每座城鎮都是海洋；整個地區變得像掌心，造反的豪杰就被粉碎在毀滅之掌中”。上述地區在哲別、速不臺追襲摩訶末時，幾乎都曾經歷過兵燹，但當時，兩將的主要任務是追襲摩訶末，凡不曾抵抗的城池，一律在接受了蒙古軍委派的達魯花赤后，發給了優待文書、詔敕。但是，其中的一些城鎮，在蒙古軍遠離后，相繼起兵反抗。拖雷軍到達后，凡曾經反叛的城鎮，都遭到了又一次洗劫。其中以馬魯、你沙不爾為甚。

當哲別的軍隊到達時，馬魯城曾接受了蒙古軍委派的長官和成吉思汗的木牌子。而后。他們背叛并襲擊了一支蒙古軍。拖雷軍再至，洗劫了這座城市，將居民中的四百工匠和部分童男女掠走，其余的則全部被殺，城市也被夷為平地。蒙古軍退去后，一些隱藏在洞穴中或逃亡返回的人又重新聚集，不幸又再次慘遭殺戮。你沙不爾也遭到了同樣的命運。

花剌子模，呼羅珊相繼征服后，成吉思汗召諸子大會于塔里寒寨。下一個軍事目標就是消滅新算端札蘭丁。

札蘭丁無論智慧還是勇武，都遠在乃父之上。他自玉龍杰赤出走時，參與保衛玉龍杰赤的忽氈長官帖木兒滅里跟隨了他，他們途經奈撒（今土庫曼斯坦的阿什哈巴德東）時，擊潰了一支駐守該地的蒙古軍，取得抗擊蒙古入侵的首次勝利。這一勝利鼓舞了一些地方的首領，于是在他前往自己的封地哥疾寧時，馬里都督阿明滅里（滅里可汗）率五萬軍隊，另一大臣賽甫丁也率四萬人相繼來投。為了鎮守哥疾寧、可不里（今阿富汗首都喀布爾）一帶的道路，1222年，成吉思汗派失吉忽禿忽、帖克扯克等前往這一地區進行征伐和警戒。札蘭丁擊敗了帖克扯克率領的蒙古軍先頭部隊一千多人。4月，又在八魯灣（今阿富汗查里卡東北）大敗失吉忽禿忽。八魯灣之戰是蒙古西征中損失最重的一次，也是自抵抗以來花剌子模一方取得的最大勝利。消息傳開，被占城鎮紛紛起義反抗，殺死蒙古戍將，蒙古人受到了前所未有的挫折。于是成吉思汗親率大軍，日夜兼程，追趕札蘭丁。而得勝后的札蘭丁部下，卻因分配戰利品發生了爭執甚至分裂。札蘭丁聽到成吉思汗前來追襲的消息，放棄了自己的根據地，向辛河（亦作申河，今印度河）方向撤退，準備渡河避難。

蒙古大軍抵達哥疾寧時，札蘭丁已離開半月之久。成吉思汗視察了八魯灣戰場，指出了戰略指揮上的錯誤；任命牙剌瓦赤為哥疾寧長官，然后火速向辛河方向追擊。在辛河岸邊，他們追上了札蘭丁，為了防止札蘭丁渡河逃走，并打算生擒他，成吉思汗命令連夜組織進攻。他下令：“不得用箭射傷算端，要設法（將他活）捉到手！”10蒙古軍發動了強大的攻勢，阿明滅里總右翼軍，戰敗后向白沙瓦方向逃跑，被蒙古軍追及后殺死，左翼軍也發生了動搖。只有札蘭丁自統的中軍左右拼殺，堅持戰斗。由于沒有發出改變生擒的命令，軍士們不能向他射箭，只是把他緊緊地包圍起來。當他意識到突圍無望后，便換乘生馬向蒙古軍猛沖過去，迫使他們后退，“接著他疾馳向后，扯緊韁繩，背上披著盾牌，拿住屏傘與徽牌，用鞭子抽打了一下馬，像閃電般地過河去了”6。蒙古軍準備過河追擊，被成吉思汗阻止了。札蘭丁知道自己無法取勝時，已先將妃嬪、子女和金銀珠寶投入河中。及至他逃到對岸，蒙古軍將他的士兵全部消滅然后動手打撈被他遺棄的珍寶。

成吉思汗駐軍白沙瓦，命八剌和朵兒拜（朵兒伯）那顏率領二萬蒙古軍渡河繼續追擊札蘭丁，同時分兵遣將鎮壓各地的起義。八剌等進入印度境內，攻占了一些城鎮，但始終沒有找到札蘭丁的下落。天時向暑，蒙古人不耐暑熱，遂班師與成吉思汗會合。這一年，成吉思汗在八魯灣駐夏，并在這里接見了長春真人邱處機，9月，回師撒馬爾罕。算端札蘭丁則因不為德里算端所容，離開那里回到了波斯。

奉命追擊摩訶末的哲別、速不臺在1220年秋進入阿哲爾拜占（首府桃里寺，即今伊朗東阿塞拜疆省大不里士），當地統治者納金錢、牲畜請降。1221年，他們又進入谷兒只（今格魯吉亞共和國），敗其守軍。因那里林密路險，他們又自桃里寺往攻蔑剌合（今伊朗東阿塞拜疆省馬臘格），并鎮壓了那里人民的反抗斗爭。1222年春，他們再入谷兒只，轉戰沙馬哈（今阿塞拜疆舍馬合）、打耳班（今達格斯坦自治共和國捷爾本特），逾太和嶺（高加索山）入阿速人（也作阿蘭，在太和嶺北麓）、欽察人（里海、黑海以北，東起烏拉爾河西至頓河的遼闊草原）地區。

他們離間和破壞了欽察與阿速人的聯盟，以各個擊破的方式打敗了阿速、欽察，進入欽察草原。欽察部落首領向斡羅斯諸侯求援，由于指揮不一，諸侯各自為戰，損失慘重，蒙古軍長驅直入，自斡羅斯南部沿黑海北岸進入克里米亞半島。1223年底東返，經亦的勒河（伏爾加河），攻下不里阿耳。然后沿黑海、里海北岸回師與成吉思汗會合。

這次西征，南至印度，西至伊拉克、阿塞拜疆、黑海北岸，北達斡羅斯的基輔，歷時六年。

注釋1蘇丹，亦譯作算端。蘇丹桑賈爾是塞爾柱王朝統治時間最長的蘇丹，摩訶末襲用他的稱號，以示自己的強大。