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兩軍戰于黃河之畔的邱城，這一場大戰中，晉國人馬，一戰之間幾乎全部覆滅，而三年末鳴的楚莊王終于一鳴驚人。以后，楚莊王又陸續傳魯、宋、鄭、陳等國歸順，他繼齊桓公、晉文公、秦穆公之后，成為另外一個霸主。

后來晉楚兩國再度爆發兩次大戰，雖皆以晉國獲勝收場，但楚國在中原地區仍與晉國保持勢均力敵地態勢。

連續不斷的戰爭給人民帶來巨大的災難，也引起中小國家的厭倦，加以晉楚兩大國勢均力敵，誰都無法吃掉對方。于是由宋發起，舉行了兩次會盟，此后戰爭大大減少。

當中原諸侯爭霸接近尾聲時，地處江浙的吳、越開始發展。吳王闔重用孫武、伍子胥等人。吳王以伍子胥為大將，統兵伐楚。吳軍攻進楚都郢，伍子胥為父兄報仇，掘楚平王墓，鞭尸三百。隨后吳軍揮師南進伐越。越王勾踐率兵迎戰，吳國大敗，吳王也受了重傷，臨死前，囑咐兒子夫差要替他報仇。夫差牢記父親的話，日夜加緊練兵，準備攻打越國。

過了兩年，夫差率兵把勾踐打得大敗，勾踐被包圍，無路可走，準備自殺。這時謀臣文種勸住了他，說：建議派人去賄賂吳國大臣伯喜否，勾踐聽從了文種的建議，就派他帶著美女西施和珍寶賄賂伯喜否伯喜否答應帶西施和文種去見吳王。

文種見了吳王，獻上西施，伯喜否也在一旁幫文種說話。這時伍子胥站出來大聲反對，可惜這時的夫差以為越國已經不足為患，又看上了西施的美色，就不聽伍子胥的勸告，答應了越國地投降，把軍隊撤回了吳國。

吳國撤兵后，勾踐帶著妻子和大夫范蠡到吳國伺候吳王，放牛牧羊，終于贏得了吳王的歡心和信任。三年后，他們被釋放回國了。

勾踐回國后，立志發憤圖強，準備復仇。他怕自己貪圖舒適地生活，消磨了報仇的志氣，晚上就枕著兵器，睡在稻草堆上，他還在房子里掛上一只苦膽，每天早上起來后就嘗嘗苦膽，門外的士兵會常常問他：“你忘了三年的恥辱了嗎？”

勾踐派文種管理國家政事，范蠡管理軍事，他親自到田里與農夫一起干活，妻子也紡線織布。勾踐的這些舉動感動了越國上下官民，經過十年的艱苦奮斗，越國終于兵精糧足，轉弱為強。

再說吳王夫差自從戰勝越國后，以為沒有了后顧之憂，從此沉迷于西施的美色，過著驕奢婬逸的生活。他又狂妄自大，不顧人民的困苦，經常出兵與其它國家打伏。他還聽信伯喜否的壞話，殺了忠臣伍子胥。伍子胥臨死前說，：“你們一定要在我的墳墓上種植梓樹，讓它長大能夠做棺材。挖出我的眼珠懸掛在吳國都城的東門樓上，來觀看越寇怎樣進入都城，滅掉吳國。”

這時的吳國，貌似強大，實際上已經是走下坡路了。數年之后，夫差親自帶領大軍北上，與晉國爭奪諸侯盟主，越王勾踐趁吳國精兵在外，突然襲擊，一舉打敗吳兵，殺了太子友。夫差聽到這個消息后，急忙帶兵回國，并派人向勾踐求和。勾踐估計一下子滅不了吳國，就同意了。兩年之后，勾踐第二次親自帶兵攻打吳國。這時的吳國已經是強弩之末，根本抵擋不住越**隊，屢戰屢敗。最后，夫差又派人向勾踐求和，范蠡堅決主張要滅掉吳國。夫差見求和不成，想起伍子胥的忠告，非常羞愧，拔劍自刎。勾踐北上與齊晉會盟于徐，成為最后一個霸主。

在晉文公回晉即位的時候，有不少隨從隨他回國，結果這些人漸漸在晉國成為貴族，而晉國的國政亦落入這些貴族（智、趙、韓、魏、范、中山）的手上。貴族之間也互相傾軋，晉國貴族只余下智、趙、韓、魏四家。智氏出兵攻趙氏，并脅迫魏韓兩氏出兵。戰事持續兩年，后趙氏游說魏韓兩家倒戈，滅智氏，瓜分智地并把持晉國國政。

數年之后，韓趙魏三家分晉，晉公僅余絳、曲沃兩地。大商天子無力主持公道，只能加封三家為侯國。從此春秋止而戰國起。（全本小說網）

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