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至正十八年四月陳友諒占領南昌后，壽輝意欲遷都進駐其地，友諒恐對己有所牽制，不從，壽輝不得已而止。十九年十二月，徐壽輝發兵自漢陽前往友諒治所江州。陳友諒則“伏兵郭外，迎壽輝人，即閉城門，悉殺其所部。即以江州為都，奉壽輝以居。而自稱漢王。置王府官屬。……遣部將陽白事壽輝前，戒壯士挾鐵撾擊碎其首。壽輝既死，以采石五通廟為行殿，即皇帝位，國號漢，改元大義，太師鄒普勝以下皆仍舊官”8。從此，天完政權被大漢所取代，它反抗元朝統治的宗旨也為陳友諒建立割據一方的封建政權的政治目標所取代。此后，漢政權一方面繼續從事反元斗爭，一方面與朱元璋爭奪長江中下游地區。天完起義軍也發生了分裂，進入四川的明玉珍脫離天完，自稱皇帝于四川，占據袁州的歐普祥投降了朱元璋。

天完政權的這種變化早在陳友諒攻陷南昌時就已開始。當時，陳友諒曾召辟元肅政廉訪使吳當、江南行臺侍御史韓準，禮遇地主階級士大夫，也博得了部分地主階級的贊賞。這對他奪取天完統治權產生了一定影響，解開就曾建議他殺徐壽輝降元9。

大漢建立后，陳友諒繼續遣將出兵福建，他本人則主要從事對朱元璋的戰爭。

漢大義元年（至正二十年，1360）二月，被派往福建的鄧克明下延平。閏五月，康泰攻陷邵武。六月，鄧、康合兵圍建寧，城中堅守，相持六十五日不下，遂撤圍走。城中兵出追擊。鄧、康大敗人馬自相蹂踐，死傷過半。漢大義二年（至正二十一年，1361）三月，鄧克明、胡天瑞、康泰陷邵武。五月，再攻延平、建寧。福建行省平章完者帖木兒、左丞帖木烈思和普化帖木兒等共謀退敵，分別部署守城、督戰和請援，鄧克明等師久無功，于八月大敗而回。

同年閏五月，陳友諒約張士誠合兵進攻應天。當時，陳友諒勢強，舟師十倍于朱元璋。朱元璋采取誘敵深入的策略，趁陳、張尚未合兵之際，先克陳友諒，拆散陳張聯盟。他利用康茂才與陳友諒的關系，令康茂才遣人詐降，陳友諒果然中計，兵敗龍灣。部將張志雄等降朱元璋。

七月，朱元璋乘勝反擊，在安慶遭到抵抗后，決定繞過安慶，直取江州。至江州五里，友諒始知，倉惶逃走，江州又為朱元璋所得。于是部將胡廷瑞、祝宗等相率降，江西又為朱元璋所有。

古代山水畫鑒賞漢德壽元年（至正二十三年，1363年）四月，陳友諒不甘于丟失江西，乃作大艦圍攻南昌（朱元璋改稱洪都），“艦高數丈，外飾以丹漆，上下三級，級置走馬棚，下設板房為蔽，置櫓數十其中，上下人語不相聞，自為必勝之計，載其家屬百官，空國而來”10。朱元璋侄都督朱文正一面堅守，一面向朱元璋求救。七月，朱元璋親率大軍援南昌，并遣將扼其歸路。陳友諒圍南昌八十五日，知朱元璋來援，遂解南昌圍前往迎擊朱元璋。朱元璋兵入鄱陽湖，雙方激戰于鄱陽湖，朱元璋軍乘風以火攻陳友諒戰船，“煙焰漲天，湖水盡赤，死者大半”。友諒弟友仁、友貴及平章陳普略等皆焚死，殺其殆盡。友諒左、右二金吾將軍率部降，兵力益衰。朱元璋得勝后，退出鄱陽湖，邀漢軍歸路，控湖口十五日。友諒不得歸。日久糧絕，謀出湖奔武昌，又為朱元璋軍所遏，友諒中箭，“貫睛及顱而死”。太尉張定邊等以小舟載其尸及其子陳理逃回武昌，立陳理為帝，改元德壽。

十月，朱元璋率軍圍武昌，分兵下湖北諸郡。

漢德壽二年（至正二十三年，1363）二月，朱元璋親往武昌督軍攻城。武昌援絕，陳理與太尉張定邊等出降，大漢亡。

注釋1《明史·陳友諒傳》。

2《朱一齋先生文集·余廷心后傳》，參見《元代農民戰爭史料匯編》中編第一分冊。

3《萬歷南昌府志》卷二四《紀事》。

4《元史·道童傳》。

5《元史·伯顏不花的斤傳》。

6《明史·陳友諒傳》。

7《明太祖實錄》卷七。

8《明史·陳友諒傳》。

9解縉《解學士文集》卷八《鑒湖阡》載：早在占領南昌前，解開就曾致書陳友諒弟，勸其殺徐壽輝降元。友諒不聽其歸元之議，卻謀殺徐壽輝稱帝，解開則逃往南昌。南昌下，又拒陳友諒于吉水。

10《明太祖實錄》卷一二。

大夏興亡大夏的建立者明玉珍，隨州人，世業農。蘄黃紅巾軍起義時，與鄉里父老謀避兵，召集鄉人千余，屯青山，被推為屯長。

天完軍勢力發展至荊湖州縣，遣人來召，稱：“來則共富貴，不來舉兵屠之。”1玉珍引眾降，為統兵征虜大元帥，仍領本部，駐守沔陽。與元將哈麻禿戰于洞庭湖，流矢中右目，遂眇。

至正十四年（1354），沔陽水災，民采菜、魚為食。十五年春，玉珍領兵萬余，至夔州府籌糧。十六年。自巫峽還。

時值四川行省右丞完者都與左丞哈麻禿募兵于重慶，陰謀殺害義兵元帥楊漢而奪其部眾。楊漢將士順流而下訴于明玉珍，要求他回軍擊完者都和哈麻禿，占據重慶。于是玉珍遣糧船之半還沔陽，另一半返回襲取重慶。

時蜀中承平久，遽見兵船，遠近騷動。完者都率所部夜遁，哈麻禿被俘。明玉珍禁部眾侵掠，所部軍秋毫無犯，四處投降者絡繹而至。乃遣使向徐壽輝報捷，并將哈麻禿送往漢陽。

十七年（1357），徐壽輝殺哈麻禿，授明玉珍隴蜀行省右丞。

十八年（1358），完者都與元四川行省平章郎革歹、參知政事趙資率兵屯嘉定（今四川樂山市），謀取重慶。明玉珍遣義弟明三領兵溯流圍攻嘉定。相持半年，不能下。

玉珍駐瀘州，用宣使劉澤民薦，以進士劉楨為理問。

十九年（1359），明玉珍自率大軍圍嘉定，令明三率銳卒直趨成都。時劉福通所遣的北伐紅巾軍西路將領李喜喜、白不信等已入蜀，擒平章買奴、參知政事韓叔亨，成都只有都事薛元署理省事；守軍皆為新募者。明三兵至。守軍驚潰，遂俘虜平章郎革歹、參政趙資妻子，順流而歸。郎革歹妻投江死。趙資妻入見，玉珍待之以禮，使臨嘉定陣召其夫趙資，而為資箭射身亡。玉珍揮軍勇進，左右劫襲，元兵大潰，遂生擒完者都、郎革歹、趙資，下嘉定。回至重慶，殺完者都等于大十字街。

二十年（1360），陳友諒殺徐壽輝自立，明玉珍不服，遂于重慶城南為徐壽輝立廟，春秋奉祀；遣將守夔州，不受陳友諒節制，不與大漢政權往來，并準備相機討伐；自稱隴蜀王，下令稱：“元朝運去，中國豪杰并起而逐之。予本鄉民，因亂為眾所推，殆為自保，豈敢圖人。邇者義兵一起，群丑底平，湖湘向化。顧茲蜀地久被青巾之亂2，莫有為之剪除者。予奉天誅罪，豈能自安！已經殄滅兇徒，幸而坐收全蜀，是乃天意，夫豈人謀！方今圖為畫一之規，與民共享太平之治。誠恐百姓不知，以予為爭地殺人之師，非吊民罰罪之舉。予取爾蜀于青巾之手，非取諸元。爾輩亦當復見中華文明之化，不可安于元人之陋習也。更宜洗心從治，慎勿取惡召尤。”3可知，大宋西路北伐軍入川后，也曾給元朝在四川的統治以致命的打擊。明玉珍入蜀后，并沒有與劉福通所遣的北伐軍合作。

二十一年（1361），明玉珍以劉楨為王國參謀，朝夕侍講書史，劉楨、戴壽、張文炳等相繼鼓動他建國自立。

至正二十二年（1362），玉珍弟明二在云南與陜西行省參知政事車力帖木兒等戰，兵敗被俘。

玉珍分兵襲龍州、青州及興元、鞏昌等路。

三月，明玉珍即皇帝位，建都重慶。詔稱：“天生斯民，必立司牧，夏、商、周之迭運，漢、唐、宋之繼統，其來遠矣。……惟我國家肇跡湖湘，志欲除暴救民，……上承天命，下順民心。謹以壬寅年三月初一日祭告天地祖宗及歷代帝王，即皇帝位，國號曰大夏，其以今年為天統元年。嗚呼！恭行天罰，革彼左衽之卑污；昭顯茂功，成我文明之大治，尚賴遠近豪杰勿吝嘉謀，庶幾大小臣工協登偉績”4。于是分蜀地為八道。行周制，設六卿。拜戴壽為冢宰；明三復原姓名萬勝，為司馬；張文炳為司空；尚大亨、莫仁壽為司寇；吳友仁、周光為司徒；劉楨為宗伯。置翰林院，拜牟圖南為丞相，史天章為學士。立子明升為太子。內設國子監，教授公卿子弟；外設提舉司、教授所，教養郡縣生徒。府置刺史，州置太守，縣置令。屏去釋、老二教和彌勒堂。以十一之率征賦稅，大家無力役之征。立進士科，分五等取士。置雅樂。又置奉天征虜大將軍府于漢中，以進取陜右；奉天征蠻大將軍府于夷陵（今湖北宜昌市），以進取陳友諒。

秋，廷試進士。古代風景畫鑒賞冬，命萬勝領兵出漢中，攻刺踏砍，敗元平章侯普顏達，獲其人馬以歸。

二十三年（夏天統二年，1363）春，命萬勝領兵十一萬，攻云南，由界首入；司寇鄒興由建昌人（今四川西昌市）；指揮芝麻李由寧番人。二月，萬勝至云南，屯金馬山。梁王孛羅、云南廉訪司官逃遁。萬勝進一占中慶城（今云南昆明市）。遣使四方，告諭招安，來降者眾。四月，梁王傅大都領兵攻城，萬勝以孤軍深入，約兵不至，戰士多中傷，遂留逯水元帥府千戶聶堇等與大都拒于同馬，領余兵還。

二十四年（夏天統三年，1364），萬勝領兵攻興元，不克而還；巴州叛，司寇鄒興克之，留兵鎮守。

二十五年（夏天統四年，1365），更六卿為中書省、樞密院。戴壽為左丞相，萬勝為右丞相，向大亨、張文炳為知樞密院事。鄒興、吳友仁、莫仁壽、鄧元帥皆為平章政事，分別鎮守成都、保寧（今四川閬中）、夔關、通江（今四川巴中西北）。以江寶英為參知政事，鎮守播州（今貴州遵義）。荊玉、商希孟為宣慰。鎮守永寧（今四川敘永西南）、黔南。漢參政姜玨來投，令其守夷陵，興屯種，以備軍需。

九月，遣姜玨致意于朱元璋。朱元璋則遣都司孫養浩來使并致書，約以“協力同心，并復中原，事定之日，各守疆宇”。再遣參議江嚴答聘。

二十六年（夏天統五年，1366），明玉珍死。四月初一子明升即位，年十歲，尊其母彭氏為皇太后，垂簾同聽政。

明玉珍死前諭群臣“同心協力，但可自守，慎勿妄窺中原，亦不可與各鄰國構隙”。明玉珍“躬行儉約，興文教，辟異端，禁侵掠，薄稅斂，一方賴以小康焉”。廟號太祖文武至亡。圣皇帝。

明升遣使吳及備政權。

玉珍死后，“明升暗弱，群下擅權”，夏統治集團內部矛盾爆發，丞相萬勝因與知院張文炳不和，密遣人殺之。內府舍人明昭等又矯太后詔殺萬勝。拜劉楨為右丞相。

丞相戴壽領兵攻烏撒，不克而還。

右丞相萬勝，年當壯歲，智勇過人。數歲總兵征討，士卒樂從，所向克捷，開國之功良多。明昭殺萬勝，引起了夏諸大臣的不滿。

二十七年（夏開熙元年，1367）。保寧鎮守、平章吳友仁叛，與陜西李思齊、張良弼通。移文郡縣，稱：“昔與夏主自沔陽而至重慶，共樹奇勛，開邦啟土，今日者，矯旨殺戮功臣，我輩寧能自保乎！”幼主明升調兵征討，皆敗還。

二十八年（夏開熙二年，明太祖洪武元年，1368），丞相戴壽總兵力八萬征吳友仁。友仁入城自守，對壽稱：“不須用兵，可遣參政文彥彬來，即投降。”當日即遣彥彬入城。友仁與彥彬約：“丞相可設策將義子明昭等誅之，不然必為所害。”戴壽回朝后設計擒殺明昭。友仁與彥彬回重慶，請罪謝恩。

朱元璋北伐得勝，元順帝北逃，明遣使來告。來書以明升比諸竇融、錢傲，暗諭其群臣諫明升以四川降附于明。

明洪武二年（夏開熙三年，1369），明遣使求木植，丞相戴壽不與。

秋，丞相劉楨死。

十月，明遣使諭明升入覲，不從。